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報(bào)告正文
2023
【資料圖】
◆ 宏觀經(jīng)濟(jì)與政策:一季度疫情防控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段,全市生產(chǎn)生活秩序逐步恢復(fù)
根據(jù)北京市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2023年一季度全市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值9,947.7億元,按不變價(jià)格計(jì)算,同比增長(zhǎng)3.1%,高于上年全年增速2.4個(gè)百分點(diǎn)。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值14.7億元,增長(zhǎng)2.3%;第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值1,228.1億元,下降6.0%;第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值8,705.0億元,增長(zhǎng)4.6%。
◇ 服務(wù)業(yè)總體向好,優(yōu)勢(shì)行業(yè)、接觸性服務(wù)業(yè)共同帶動(dòng)。一季度全市第三產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.6%,比上年全年提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中,信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值2,134.7億元,增長(zhǎng)12.0%;金融業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值2,070.2億元,增長(zhǎng)6.1%;文化、體育和娛樂業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值196.6億元,增長(zhǎng)3.6%;住宿和餐飲業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值101.7億元,增長(zhǎng)11.6%。服務(wù)業(yè)中信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),金融業(yè)持續(xù)發(fā)揮支撐作用,增加值合計(jì)占地區(qū)生產(chǎn)總值的42.3%,同比提高2.3個(gè)百分點(diǎn)。
◇ 新興動(dòng)能顯現(xiàn)活力。一季度全市數(shù)字經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)增加值4,265.7億元,按現(xiàn)價(jià)計(jì)算,同比增長(zhǎng)7.6%,占地區(qū)生產(chǎn)總值比重為42.9%,同比提高1.7個(gè)百分點(diǎn);其中數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值2,556.5億元,增長(zhǎng)9.1%,占地區(qū)生產(chǎn)總值比重為25.7%,提高1.8個(gè)百分點(diǎn)。
◇ 市場(chǎng)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù),升級(jí)類商品增長(zhǎng)較快。全市市場(chǎng)總消費(fèi)額同比增長(zhǎng)2.8%。其中,服務(wù)性消費(fèi)額增長(zhǎng)5.7%;實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額3,558.0億元,下降0.7%,其中3月份增長(zhǎng)7.5%。社會(huì)消費(fèi)品零售總額中,按消費(fèi)形態(tài)分,商品零售3,246.4億元,下降1.9%,餐飲收入311.6億元,增長(zhǎng)13.5%。
◇ 市場(chǎng)預(yù)期繼續(xù)改善,消費(fèi)信心逐步恢復(fù)。全市居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲1.3%,其中消費(fèi)品價(jià)格上漲1.6%,服務(wù)價(jià)格上漲1.0%;居民人均消費(fèi)支出1,2045元,同比增長(zhǎng)6.3%,其中,城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出1,2875元,增長(zhǎng)6.4%。
北京2023一季度宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽
◆ 一季度合計(jì)成交5幅商服類用地,朝陽(yáng)區(qū)貢獻(xiàn)最大規(guī)劃建面地塊
◇ 一季度商服類正式供地4宗,來自通州、大興和朝陽(yáng)三區(qū),合計(jì)供應(yīng)規(guī)劃建筑面積56.57萬㎡。其中,2宗已于本季度成交。此外,本季度還包括預(yù)公告商服類用地1宗,位于延慶區(qū)。
◇ 一季度共成交5宗地,其中大興2宗,均來自集體建設(shè)用地;朝陽(yáng)1宗,規(guī)劃建筑面積27.55萬㎡,成交金額63.58億元。本季度合計(jì)成交規(guī)劃建筑面積96.91萬㎡,平均樓面地價(jià)為11,718元/㎡,均以底價(jià)競(jìng)得。
◇ 總體來看,一季度商服類用地供應(yīng)規(guī)劃建筑面積較上季度減少近半,但是上年同期的近四倍;成交規(guī)劃建筑面積同環(huán)比均有所增加,同比增加50%,環(huán)比則是去年同期的3.5倍;成交樓面均價(jià)上,本季度均價(jià)環(huán)比上漲7.29%,其中朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)站交通樞紐地塊成交樓面均價(jià)為23,078元/㎡。
◆ 供銷:一季度成交規(guī)模同環(huán)比皆增長(zhǎng),季度末去化周期有所回落
◇ 新增供應(yīng)面積較上季度減少過半:一季度北京寫字樓新增供應(yīng)面積合計(jì)23.79萬㎡,較上季度減少60.4%,同比則是去年同期的3.4倍。自去年末新增供應(yīng)大幅增加后,今年1月供應(yīng)顯著回落,2-3月有所回升,一季度月均新增7.9萬㎡。
◇ 成交面積環(huán)比增加17.8%,成交價(jià)格則環(huán)比降低26.9%:一季度成交面積合計(jì)23.76萬㎡,較上年同期增加99.7%,較上季度環(huán)比增加17.8%。一季度月均成交面積為7.9萬㎡,1-2月寫字樓成交規(guī)模較低,3月成交面積大幅增加;季度成交均價(jià)為22,270元/㎡,較上年同期下降1.9%,環(huán)比上季度下降26.9%,主要是受五六環(huán)較低成交均價(jià)影響。
◇ 全市庫(kù)存面積截至一季度末為364.9萬㎡,去化周期拉長(zhǎng)至52.7個(gè)月:一季度北京寫字樓市場(chǎng)整體庫(kù)存量受上年末供給大幅增加影響而有所提升,去化周期拉長(zhǎng)至52.7個(gè)月。去年四季度以來,銷售端整體保持平穩(wěn),但2022年12月多個(gè)項(xiàng)目集中入市導(dǎo)致供應(yīng)猛增,單月新增供應(yīng)35.69萬㎡,導(dǎo)致去化周期拉長(zhǎng)至61.6個(gè)月,進(jìn)入2023年,前兩月銷售較為低迷,供應(yīng)雖顯著回落,但仍供過于求,去化周期最高至65.3個(gè)月,創(chuàng)下近年新高,3月成交顯著增長(zhǎng),去化周期回落至52.7個(gè)月。
◇ 區(qū)域供應(yīng)結(jié)構(gòu):新增供應(yīng)方面,一季度石景山(8.54萬㎡)和大興(9.07萬㎡)為供應(yīng)主力,占全市總供應(yīng)的74%,其中位于大興區(qū)西紅門板塊的興創(chuàng)國(guó)際中心項(xiàng)目新增供應(yīng)6.73萬㎡,超過總體供應(yīng)面積的1/4;其次為朝陽(yáng)和昌平,分別供應(yīng)3.37萬㎡和2.73萬㎡,占總供應(yīng)的26%。
◇ 區(qū)域成交結(jié)構(gòu):成交方面,石景山(9.03萬㎡)、大興(4.90萬㎡)、懷柔(3.50萬㎡)成交面積排名前三,其中石景山成交占比達(dá)38%,位于五里坨板塊的卓越萬科翡翠山曉項(xiàng)目(4.54萬㎡)和蘋果園板塊的中國(guó)電科智能科技園項(xiàng)目(3.52萬㎡)為成交主力;從成交價(jià)格來看,本季度東城區(qū)同泰長(zhǎng)安中心項(xiàng)目達(dá)成1,700㎡成交,成交均價(jià)達(dá)10.2萬元/㎡,其次為朝陽(yáng)和海淀,成交均價(jià)分別達(dá)4.2萬元/㎡和3.9萬元㎡。
◇ 具體項(xiàng)目成交情況:成交面積TOP1為卓越萬科翡翠山曉項(xiàng)目,成交均價(jià)3,000元/㎡,TOP2為中國(guó)電科智能科技園項(xiàng)目,成交均價(jià)3.4萬元/㎡,由石景山國(guó)投于2016年12月7日以22億元摘得,該項(xiàng)目全部自持經(jīng)營(yíng),規(guī)劃有獨(dú)棟寫字樓、人才社區(qū)和智能科技園展廳等;成交價(jià)格TOP1為同泰長(zhǎng)安中心項(xiàng)目,位于東城區(qū)二環(huán)內(nèi),開發(fā)商為天潤(rùn)置地,TOP2為豐臺(tái)宋家莊板塊的北京金茂府項(xiàng)目,為住宅項(xiàng)目的配套商業(yè),成交均價(jià)達(dá)5.2萬元/㎡。
◆ 租賃:一季度甲級(jí)寫字樓租金持續(xù)下降,空置率連續(xù)三個(gè)季度上升
◇ 一季度甲級(jí)寫字樓平均租金下降0.8%,空置率增加0.9個(gè)百分點(diǎn):近年來,北京寫字樓市場(chǎng)持續(xù)呈現(xiàn)波動(dòng)下行趨勢(shì),較為低迷,2022年末,甲級(jí)寫字樓平均租金約10.9元/㎡·天,環(huán)比下跌3.7%,較2019年末跌幅達(dá)13.6%;今年一季度受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響,甲級(jí)寫字樓租金水平持續(xù)下降,季度平均租金為10.6元/㎡·天,環(huán)比上季度下跌2.5%,跌幅有所收窄,同比去年同期下跌7.6%??罩寐史矫?,一季度末甲級(jí)寫字樓空置率約16.3%,較上季度擴(kuò)大0.9個(gè)百分點(diǎn),已連續(xù)三個(gè)季度上升,整體空置率達(dá)到近年來較高水平。
◇ 由于整體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期,市場(chǎng)信心恢復(fù)仍需時(shí)日,今年以來大企業(yè)裁員頻發(fā),“降本增效”策略下,退租或減租行為增加。從租戶所屬行業(yè)來看,金融行業(yè)韌性整體較強(qiáng),TMT行業(yè)需求動(dòng)能有所減弱,受科技企業(yè)退租影響,中關(guān)村商圈空置率有顯著增長(zhǎng),一季度末空置率近15%,望京-酒仙橋商圈空置率亦上漲至近20%,奧運(yùn)村商圈空置率約14%。整體上,各商圈租金水平均有一定程度下降。
◆ 供銷:一季度成交顯著增長(zhǎng),存量去化周期有所回落
◇ 新增供應(yīng)面積環(huán)比微增,同比下降16.1%:一季度北京市商業(yè)物業(yè)新增供應(yīng)面積為20.28萬㎡,較上年同期減少16.1%,較上季度環(huán)比增加0.9%。北京商業(yè)物業(yè)供應(yīng)量自2021年下半年以來有顯著增加,2022年合計(jì)供應(yīng)90.26萬㎡,為2021年的1.5倍。今年一季度雖較上年同期有所減低,但整體仍處于高位。
◇ 成交面積同環(huán)比皆顯著上漲,成交均價(jià)同環(huán)比均下跌:一季度全市成交面積合計(jì)29.4萬㎡,較上年同期增加52.3%,環(huán)比上季度增加50.3%,其中3月份單月成交面積達(dá)18.1萬㎡,占比達(dá)61.6%。成交價(jià)格方面,三季度全市成交均價(jià)為16,058元/㎡,較上年同期下跌18.9%,較上季度環(huán)比下跌37.6%。
◇ 全市庫(kù)存面積截至一季度末為146.7萬㎡,去化周期有所回落:一季度北京商業(yè)物業(yè)庫(kù)存面積持續(xù)減少,主要是受3月成交大幅增加影響,截至季度末去化周期縮短至19.7個(gè)月,達(dá)到近年來較低位。
◇ 區(qū)域供應(yīng)和成交結(jié)構(gòu):新增供應(yīng)方面,一季度主要集中在門頭溝(7.85萬㎡)、房山(5.33萬㎡)和朝陽(yáng)(2.38萬㎡)三區(qū),占全市總體供應(yīng)達(dá)76.7%;從供應(yīng)所屬環(huán)線來看,本季度超過70%新增供應(yīng)位于六環(huán)外位置。成交方面,石景山(9.46萬㎡)、門頭溝(8.11萬㎡)、房山(4.31萬㎡)、朝陽(yáng)(1.79萬㎡)、大興(1.78萬㎡)成交面積排名前五,合計(jì)占總成交超過85%;從成交價(jià)格來看,一季度東城區(qū)成交均價(jià)居首,為93,671元/㎡,主要是北京城建天壇府(集棚改、住宅、商業(yè)、辦公、教育于一體的綜合性項(xiàng)目)所成交的1套住宅底商物業(yè),其次朝陽(yáng)區(qū)成交均價(jià)為50,815元/㎡,共成交54套物業(yè),通州區(qū)成交均價(jià)排名第三,為44,724元/㎡,主要來自通州富力中心項(xiàng)目。
◇ 具體項(xiàng)目成交情況:價(jià)格方面,東城北京城建天壇府和朝陽(yáng)區(qū)CBD富力城項(xiàng)目成交均價(jià)均在9萬元/㎡以上,但成交體量較小,各成交1套面積100-300㎡物業(yè);面積方面,卓越萬科翡翠山曉和中駿天峰項(xiàng)目排名前二,占比近60%。
◆ 租賃:一季度優(yōu)質(zhì)零售物業(yè)首層租金持續(xù)下跌,空置率連續(xù)四個(gè)季度上升
◇ 一季度北京優(yōu)質(zhì)零售物業(yè)首層租金環(huán)比下跌0.59%,空置率抬升1個(gè)百分點(diǎn):從北京優(yōu)質(zhì)零售物業(yè)租金情況來看,自2022年二季度席卷京城的疫情復(fù)發(fā),北京優(yōu)質(zhì)零售物業(yè)首層租金跌幅擴(kuò)大,三季度環(huán)比大幅下降4.5%,四季度末伴隨防疫政策放開,人民生產(chǎn)生活持續(xù)恢復(fù),商場(chǎng)客流增多,但租金仍未有顯著復(fù)蘇,截至今年一季度末,租金已連續(xù)五個(gè)季度下跌,但跌幅有所收窄,約33.5元/㎡·天??罩寐史矫妫?022年二季度重回上升趨勢(shì),連續(xù)四個(gè)季度升高,截至今年一季度末,空置率約8.7%,環(huán)比上季度增加1個(gè)百分點(diǎn),同比去年同期上升2.7個(gè)百分點(diǎn)。整體上,需求恢復(fù)仍需時(shí)間。
瑞聯(lián)平臺(tái)由瑞聯(lián)資信咨詢、瑞聯(lián)數(shù)科、世聯(lián)資產(chǎn)、世聯(lián)評(píng)估、中瑞世聯(lián)、中瑞華建、中瑞稅務(wù)、華房數(shù)據(jù)等公司共同成立。秉承專業(yè)互通、生態(tài)共贏的服務(wù)宗旨,由平臺(tái)中臺(tái)統(tǒng)一品牌管理,系統(tǒng)管理、專業(yè)研發(fā)、數(shù)據(jù)共享、資源共享。
平臺(tái)總部設(shè)立于深圳,平臺(tái)機(jī)構(gòu)下設(shè)深圳、廣州、東莞、佛山、廈門、武漢、成都、重慶、上海、杭州、南京、北京、青島等十三家分支機(jī)構(gòu),服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)涵蓋超120個(gè)城市;為客戶提供土地房地產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)證券化、投后全流程管理、工程咨詢、工程代管、地產(chǎn)營(yíng)銷顧問、存量資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及存量交易咨詢、紓困方案咨詢、數(shù)據(jù)科技與咨詢等服務(wù),并提供覆蓋項(xiàng)目全周期、全鏈條的交易&金融咨詢?nèi)珗?chǎng)景服務(wù)。
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