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最近，證券行業(yè)出了一則震驚眾人的新聞。

一家擬IPO公司和兩家券商，竟然也能上演一出“小三插足上位”的離奇情節(jié)。當(dāng)然要說明的是，這里的“小三”并不指男女感情中的第三者，而是指一家小型券商撬走了安徽國資旗下的知名券商——國元證券的業(yè)務(wù)。

(資料圖片)

輔導(dǎo)兩個月就“分手”，國元證券獲賠400萬

近日，一家擬IPO公司在給上交所問詢函回復(fù)中透露詳情，這家名為海力威的擬IPO公司在接受中型券商國元證券輔導(dǎo)2個月之后，不惜支付違約金400萬火速解除輔導(dǎo)關(guān)系，改換小型券商東亞前海證券輔導(dǎo)。

這也成為上交所重點關(guān)注的問題之一。

據(jù)了解，海力威與國元證券的合作始于2018年6月。根據(jù)雙方方式簽署的關(guān)于青島海力威新材料科技股份有限公司輔導(dǎo)及首次公開發(fā)行股票并上市之全面合作協(xié)議》，海力威聘請國元證券作為保薦機構(gòu)的保薦費為400萬元，如無故終止協(xié)議，國元證券已收費用不予退還，且海力威需向國元證券支付與保薦費用等額違約金。

此后，雙方的合作一直有條不紊的進行下去。2020年5月，海力威與國元證券簽署了《股票發(fā)行與上市輔導(dǎo)協(xié)議》，根據(jù)該協(xié)議的約定，國元證券向該公司收取輔導(dǎo)費40萬元，自輔導(dǎo)備案材料在青島證監(jiān)局備案登記之日起5個工作日內(nèi)支付輔導(dǎo)費用20萬元，輔導(dǎo)驗收通過后再支付剩余輔導(dǎo)費用20萬元；次月，國元證券向青島證監(jiān)局報送了海力威輔導(dǎo)備案材料。

但就在此時，雙方的合作突生變故。2020年7月，海力威在與東亞前海證券多次接觸、商討后，決定將上市申報板塊由國元證券建議的創(chuàng)業(yè)板變更為科創(chuàng)板，并另行聘請東亞前海證券作為上市輔導(dǎo)機構(gòu)；同月，海力威與東亞前海證券簽訂了《首次公開發(fā)行股票輔導(dǎo)協(xié)議》，與國元證券則簽署了終止上市輔導(dǎo)協(xié)議，約定終止該公司與國元證券于2018年6月簽署的《合作協(xié)議》以及2020年5月簽署的《股票發(fā)行與上市輔導(dǎo)協(xié)議》。

而“分手”的代價是：海力威向國元證券支付了400萬元違約金和輔導(dǎo)費用20萬元。

老總親自挖項目，成功兩個月前已辭職

拋棄行業(yè)上游水平的券商，寧愿賠錢也要選擇一家成立才6年的小券商，海力威這個操作讓外界迷惑了：你究竟圖啥？

雖然國元證券與國內(nèi)頭部券商相比還存在一定差距，但比起成立才6年左右的東亞前海證券，無論是營收規(guī)模、還是投行業(yè)務(wù)，國元證券都要超出一大截。

國元證券年報顯示，2022年公司投行業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入7.77億元，同比下降約18%。其中母公司全年共完成17個股權(quán)項目，包括8個IPO項目，全部股權(quán)項目實現(xiàn)主承銷金額131.83億元，承銷金額較2021年末下降36.1%。股票主承銷家數(shù)行業(yè)排名第17位，股票主承銷金額行業(yè)排名第25位，股票主承銷收入行業(yè)排名第16位，處于行業(yè)上游水平。

東亞前海證券年報顯示，2022年公司投行業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入1.31億元，同比下降約6%。股權(quán)融資方面，2022年度公司完成廣東羚光定向增發(fā)、融能上市公司控股權(quán)收購等項目，完成公司首單北交所IPO項目發(fā)行，兩單重大資產(chǎn)重組，股權(quán)業(yè)務(wù)總承銷規(guī)模排名第82位，承銷金額1.4億元。

那么，海力威為什么會寧愿賠償400萬違約金，也要選擇投行業(yè)務(wù)遠比不上國元證券的東亞前海證券？

海力威表示，更換保薦機構(gòu)主要是看保薦機構(gòu)的重視程度、項目推進效率，以及申報板塊等因素。

言外之意，莫非在說原保薦機構(gòu)國元證券不重視、不積極？

據(jù)悉，海力威擬上市板塊發(fā)生了多次變化，從最先創(chuàng)業(yè)板到科創(chuàng)板，再到如今的主板。海力威表示，國元證券向海力威建議的上市申報板塊為創(chuàng)業(yè)板，東亞前海證券建議的是科創(chuàng)板。海力威稱，考慮到當(dāng)時科創(chuàng)板的審核效率及估值情況，對公司而言，科創(chuàng)板較創(chuàng)業(yè)板更具吸引力，因此申報板塊對公司更換保薦機構(gòu)有一定的影響。

另一邊，東亞前海證券為了拿下海力威IPO項目，創(chuàng)始人都親自上陣。在2020年1-7月期間，東亞前海證券創(chuàng)始人之一、總經(jīng)理田洪一直與海力威董事長接洽，商討上市方案和合作的可能性，即便期間海力威已經(jīng)與國元證券簽署了《股票發(fā)行與上市輔導(dǎo)協(xié)議》，也沒有停止。

此外，東亞前海證券成功“撬單”海力威后，專門組建了10人輔導(dǎo)小組，以保證項目的推進效率。要知道，最新數(shù)據(jù)顯示，東亞前海證券投行業(yè)務(wù)人員一共才91人，其保薦代表人一共也才13人。

也就是說，僅海力威這一個IPO項目，就出動了東亞前海證券投行部近11%的員工，還有兩名保薦代表人，堪稱大手筆。

從合作接洽、人員配置來看，東亞前海證券對海力威確實十分重視，也無怪海力威會被打動。

不過值得一提的是，據(jù)券商中國報道，東亞前海證券此次成功從國元證券手中撬走海力威的關(guān)鍵人物——田洪，早在今年5月就已經(jīng)遞交相關(guān)辭職報告，目前由該公司副總經(jīng)理張強代行總經(jīng)理職責(zé)。

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