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【資料圖】

國泰君安研報指出，蘋果MR有望于6月首發(fā)，其應(yīng)用的大量前沿技術(shù)將加速產(chǎn)業(yè)鏈公司創(chuàng)新進(jìn)程，引領(lǐng)新一輪消費電子產(chǎn)業(yè)浪潮。

國泰君安認(rèn)為，蘋果MR的發(fā)布及出貨量的逐級放大，將直接拉動硬件產(chǎn)業(yè)鏈訂單提升，VR/AR產(chǎn)業(yè)生態(tài)的不斷完善，也將拉動數(shù)字人、游戲、營銷等領(lǐng)域內(nèi)容生態(tài)爆發(fā)。看好：1、蘋果MR供應(yīng)鏈零組件、生產(chǎn)/檢測設(shè)備、整機組裝公司；2、受益內(nèi)容生態(tài)不斷完善的數(shù)字人/虛擬現(xiàn)實游戲等應(yīng)用開發(fā)公司；3、云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)的光模塊/光電器件類公司。

以下為其最新觀點：

十年磨一劍，蘋果MR有望引領(lǐng)新一輪產(chǎn)業(yè)浪潮。蘋果首個頭顯設(shè)備有望于6月WWDC大會發(fā)布，蘋果十年間收購了多家動作捕捉、眼球追蹤、增強現(xiàn)實、混合現(xiàn)實等領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司，并在2022年底推出reality OS系統(tǒng)，渲染圖的發(fā)布預(yù)示蘋果MR頭顯的發(fā)布時間正在臨近。大量前沿技術(shù)的應(yīng)用將加速產(chǎn)業(yè)鏈公司創(chuàng)新進(jìn)程，蘋果MR有望采用數(shù)位表冠實現(xiàn)AR/VR模式快速切換，成為全球首款具備該功能的頭顯設(shè)備，蘋果MR在硬件配置、操作系統(tǒng)和內(nèi)容應(yīng)用等領(lǐng)域具備顯著優(yōu)勢，在增強現(xiàn)實、動作追蹤、分辨率等技術(shù)參數(shù)上領(lǐng)先競品。

蘋果MR應(yīng)用大量前沿技術(shù)，將加速產(chǎn)業(yè)鏈公司創(chuàng)新進(jìn)程。蘋果MR主體采用鋁、玻璃和碳纖維材質(zhì)，預(yù)計重量僅200-300克，具備以下技術(shù)特點：1、電池外置；2、實現(xiàn)虛擬世界和現(xiàn)實世界快速切換；3、自動瞳距調(diào)節(jié)；4、FOV（視場角）120°；5、專用ISP；6、配備Micro OLED屏幕，單眼分辨率達(dá)4K；7、眼動追蹤；8、內(nèi)置十余顆攝像頭和傳感器等。目前主流VR/AR頭顯設(shè)備硬件成本中光學(xué)顯示和模組、芯片、攝像頭成本占比較高，從全球供應(yīng)鏈角度看，國內(nèi)供應(yīng)鏈公司在相機模組、瞳距調(diào)節(jié)、金屬支撐件等領(lǐng)域具備較強競爭優(yōu)勢。

消費電子大行情需由爆款產(chǎn)品引領(lǐng)，MR有望成為蘋果的Mac時刻，并成為進(jìn)入元宇宙世界的關(guān)鍵硬件入口。2017-2021年全球TWS耳機出貨量大幅增長，期間TWS耳機指數(shù)漲幅達(dá)3.56倍。我國智能手機市場在蘋果引領(lǐng)下蓬勃發(fā)展，滲透率從2011年的15.8%迅速提升至2015年底的90%，國內(nèi)蘋果供應(yīng)鏈公司憑借大規(guī)模精密制造能力充分享受了iPhone紅利。AI作為生產(chǎn)工具可用于元宇宙內(nèi)容和場景生成，頭顯設(shè)備憑借人機交互體驗成為鏈接虛實世界的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

全球頭顯設(shè)備重回增長態(tài)勢，我國有望成為增速最快市場。Meta/索尼/HTC/Rokid等龍頭均有重磅產(chǎn)品發(fā)布，2023年頭顯出貨量有望重回高增長。IDC預(yù)測AR和VR頭顯2023年將恢復(fù)增長態(tài)勢，出貨量同增31.5%，2021-2026年中國頭顯市場將以42.2%的CAGR保持高增，其中2026年中國AR/VR總投資規(guī)模將超過120億美元，占全球24.4%。消費級應(yīng)用仍是AR/VR應(yīng)用主戰(zhàn)場，國內(nèi)數(shù)字人領(lǐng)域融資活躍，我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)進(jìn)入產(chǎn)品升級和融合應(yīng)用大發(fā)展的窗口期。

投資建議：蘋果MR的發(fā)布及出貨量的逐級放大，將直接拉動硬件產(chǎn)業(yè)鏈訂單提升，VR/AR產(chǎn)業(yè)生態(tài)的不斷完善，也將拉動數(shù)字人、游戲、營銷等領(lǐng)域內(nèi)容生態(tài)爆發(fā)。看好：1、蘋果MR供應(yīng)鏈零組件、生產(chǎn)/檢測設(shè)備、整機組裝公司，推薦兆威機電/華興源創(chuàng)/長盈精密/立訊精密；2、受益內(nèi)容生態(tài)不斷完善的數(shù)字人/虛擬現(xiàn)實游戲等應(yīng)用開發(fā)公司，推薦愷英網(wǎng)絡(luò)/三七互娛/芒果超媒/吉比特；3、云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)的光模塊/光電器件類公司，推薦炬光科技/光迅科技等。

風(fēng)險提示：蘋果MR發(fā)布時間推遲及銷量不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。

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